Chào các bạn
Để tìm ra Phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả không phải là điều đơn giản. Bạn cần thực hiện ba việc là lựa chọn cổ phiếu để đầu tư, thời điểm mua/bán cổ phiếu và việc quản trị danh mục đầu tư như thế nào … Trong bài viết này Quân sẽ giới thiệu cho quý nhà đầu tư (NĐT) phương pháp đầu tư chứng khoán theo đà tăng giá. Phương pháp này đã được Quân sử dụng hơn một năm qua cho tất cả các khách hàng của Quân và đã gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian vừa rồi.
phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả
Phần 1: Giới thiệu phương pháp:
Theo thống kê NĐT cá nhân là phù hợp nhất với chiến lược đầu tư theo đà tăng giá của cổ phiếu nó phù hợp với đa số NĐT, bên cạnh đó cũng có khá nhiều chiến lược đầu tư chứng khoán đang được sử dụng như đầu tư theo dòng tiền, đầu tư theo phân tích kĩ thuật, đầu tư theo giá trị … Tuy nhiên trong bài Hồng Quân sẽ chỉ nói về Phương pháp đầu tư cổ phiếu theo đà tăng giá.
Thứ nhất, đà tăng giá ở đây chính là các cổ phiếu đang có xu hướng tăng mạnh rõ ràng và chưa tăng quá nhiều
Thứ hai, trong sự vận động của thị trường chứng khoán luôn tồn tại nhóm cổ phiếu có đà tăng mạnh nhất, khi ta tập trung vào nhóm này danh mục đầu tư sẽ tăng nhanh hơn thị trường và xuống sau thị trường, Điều đó sẽ giúp cho các NĐT khi đầu tư theo phương pháp này sẽ xuất phát sớm hơn khi thị trường tăng và ở đoạn sau khi thị trường đi xuống sẽ giữ được lâu hơn vì có độ trễ hơn do cổ phiếu nhóm này xuống chậm hơn qua đó giúp cho NĐT hành động hiệu quả hơn.
Về cơ bản chiến lược đầu tư gồm 3 bước
- Thứ nhất: lựa chọn danh mục để đầu tư
- thứ hai : Thời điểm mua bán, đầu tư
- thứ ba: Quản trị danh mục và kiểm soát lãi lỗ
1/ Lựa chọn danh mục đầu tư:
Cổ phiếu cũng như một loại hàng hóa chịu tác động của quy luật cung cầu khi một cổ phiếu có đà tăng giá nghĩa là cầu mua lớn hơn cung hàng bán ra, xuất hiện lực mua gom vấn đề là lực mua gom này không phải tự nhiên mà có. Phải có một lý do nào đó Có thể là vì yếu tố cơ bản của doanh nghiệp đó tốt, có thể là cổ phiếu đó đang được định giá hấp dẫn, có thể là triển vọng sắp tới sẽ rất tiềm năng. Bất kỳ một lý do nào đó cũng giúp cho hành động và việc gom hàng này là có mục đích và nếu chúng ta tham gia vào một cuộc chơi mà có mục tiêu, mục đích rõ ràng (nhất là đang ở trong pha tăng) thì chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được lợi nhuận hơn so với tất cả các phương pháp khác.
2/ Xác định thời điểm để đầu tư:
Khi đã có danh mục cổ phiếu để đầu tư bước tiếp theo bạn cần xác định thời điểm thích hợp để áp dụng phương pháp này sao cho có hiệu quả cao nhất
- thứ nhất, Chúng ta nên giao dịch mua trong vùng tích lũy khi đó sẽ an toàn hơn
- Thứ hai, khi một cổ phiếu tích lũy đủ về lượng sẽ có cơ hội tăng giá và tạo ra lợi nhuận cho chúng ta
3/ Quản trị danh mục và kiểm soát lãi/lỗ trong đầu tư:
Không có chiến lược đầu tư nào đảm bảo bạn chiến thắng tuyệt đối cả. Hồng Quân cho rằng danh mục đạt xác xuất chiến thắng từ 65-70% đã là thành công rồi. Cái quan trọng hơn là Nếu bạn không biết quản trị lãi/lỗ thì bạn cầm chắc thất bại do đó kiểm soát lãi lỗ là rất quan trọng.
Vì sao lại cần quản lý danh mục đầu tư? Thông thường một nhà đầu tư giỏi thì cũng chỉ có khả năng lựa chọn cổ phiếu với xác xuất thắng/thua là 7/3 . Vậy nhà đầu tư đó có nên cược tất cả số tiền của mình vào cổ phiếu đó hay không? Nếu chọn cược tất cả thì nhà đầu tư đó chịu rủi ro khá lớn bởi thực tế vẫn có 3 phần thua và nếu thua là mất toàn bộ vốn. Ngược lại nếu nhà đầu tư đó chia số tiền của mình ra làm nhiều phần để đặt cược nhiều lần mà mỗi lần xác suất thắng/thua = 7/3 thì sau khi trải qua liên tiếp nhiều lần cược, nhà đầu tư sẽ có khả năng thắng cược với mức độ an toàn cao hơn. Quá trình này đòi hỏi tới việc quản lý danh mục đầu tư. Quân quan niệm quản lý danh mục đầu tư bao gồm một số việc như hoạt động mua bán và đánh giá lại các cổ phiếu nắm giữ, quyết định số lượng cổ phiếu nắm giữ, quản lý dòng tiền, mức độ thanh khoản và cuối cùng là thực hiện một số cách(hedge) để bảo hiểm rủi ro cho cả danh mục.
Bạn cũng nên đặt kỳ vọng lợi nhuận phải gấp tối thiểu 3 lần rủi ro thua lỗ mà bạn chấp nhận thì bạn mới mong có cơ hội chiến thắng được thị trường. Khi xây dựng một danh mục đầu tư, nếu bạn đặt mức rủi ro chấp nhận thua lỗ của mỗi cổ phiếu là -5% thì kỳ vọng lợi nhuận mà bạn mong muốn ở cổ phiếu đó phải là 15%. Nếu kỳ vọng lợi nhuận của bạn là 20% thì mức độ chấp nhận rủi ro cho phép để tối đa ở mức -7%. Ngoài ra, việc dừng lỗ kịp thời cũng giúp cho bạn không bao giờ rơi vào những tình huống quá nghiêm trọng. Vì một khi cổ phiếu đã mất tới 50% giá trị thì nó phải tăng lại đúng 100% mới hòa được vốn, khi một cổ phiếu mất tới 75% giá trị thì nó phải tăng lại 300% mới trở lại được giá trị ban đầu. Trên TTCK, việc tìm ra được một cổ phiếu tăng 100% là cực kỳ khó khăn chứ chưa nói đến tăng 300%.
Tiếp theo, Đăng Quân sẽ đi vào chi tiết cách sử dụng chiến lược đầu tư theo đà tăng giá
Phần 2: Hướng dẫn cách sử dụng
Để nhà đầu tư tạo được danh mục theo đúng chiến lược đà tăng giá cổ phiếu Quân giới thiệu một công cụ có thể đánh giá mỗi cổ phiếu ra hệ thống các điểm số
Top cổ phiếu mạnh nhất thị trường ngày 07/10/2017
Chiến lược đầu tư chứng khoán theo đà tăng giá là sự tổng hợp của cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phương pháp này giúp cho NĐT chọn lựa ra được cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Do đó, khi thị trường có xu hướng đi lên nó cực kỳ hiệu quả trong việc giúp cho NĐT chọn ra được các cổ phiếu mạnh và khi thị trường đi xuống sẽ hạn chế được tối thiểu rủi ro cho NĐT.
Đây là một hệ thống đánh giá, so sánh tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn với nhau theo các tiêu chí như cổ phiếu nào đang có đà tăng tốt, cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt nhất, cổ phiếu nào có thanh khoản tốt, cổ phiếu nào có vốn hóa tốt, cổ phiếu nào có điểm cơ bản tốt (điểm cơ bản được xây dựng ở đây dựa trên các chỉ số P/E, P/B, ROE, ROA..), cổ phiếu nào có điểm tổng hợp tốt (tổng hợp cả 5 tiêu chí đà tăng, tích lũy, thanh khoản, cơ bản, vốn hóa), % wash out thể hiện từ đầu sóng cổ phiếu đã lên được nhiều hay chưa. Vì đây là phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng, tuy nhiên nếu chúng ta theo đuổi những cổ phiếu đã có sóng chạy quá xa rồi thì rõ ràng độ rủi ro sẽ lớn và với độ cao như vậy thì điểm tin cậy có cao hay không.
Giá khuyến nghị cho NĐT biết được vùng nào nên mua, vùng nào nên bán. Qua đó giúp cho các NĐT quản trị tốt được lãi/lỗ danh mục đầu tư của mình là lợi nhuận gấp hai lần rủi ro.
Điểm tổng hợp của mỗi cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí: Đà tăng, Tích lũy, Thanh khoản, Vốn hóa, Cơ bản. Các cổ phiếu đều được đánh giá dựa trên điểm tổng hợp này sau mỗi phiên giao dịch các điểm số sẽ được định lượng lại.
Hồng Quân xin giải thích năm tiêu chí trên
- Điểm Đà tăng: Thể hiện sức mạnh và cường độ tăng giá của cổ phiếu. Điểm đà tăng cao là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn cổ phiếu
- Điểm Tích lũy: Là quá trình cổ phiếu đang đi ngang trong biên độ hẹp để tạo nền giá. Điểm tích lũy càng cao đồng nghĩa cổ phiếu đó có độ an toàn cao và sẽ sớm tăng giá
- Điểm Thanh khoản: thể hiện tính dễ mua dễ bán của cổ phiếu
- Điểm Vốn hóa: Cổ phiếu nào có tầm ảnh hưởng đến thị trường chung hơn.
- Điểm Cơ bản: Cổ phiếu nào có chỉ số cơ bản đẹp hơn.
Ngoài ra, còn 1 số tiêu chí đáng chú ý nữa là:
- Nền giá: đánh giá độ tích lũy chặt chẽ của cổ phiếu
- % Từ điểm Wash out: Cổ phiếu đã tăng được bao nhiêu % kể từ đầu sóng.
- Giá mua cao nhất: Vùng giá thích hợp để mua vào khi cổ phiếu đang giao dịch ở dưới giá mua cao nhất. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn có thể giảm về vùng giá cắt lỗ.
- Giá bán cao nhất: Vùng giá thích hợp để bán ra khi cổ phiếu đang giao dịch ở trên giá bán cao nhất. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục tăng.
- Giá cắt lỗ: Nên tuân thủ nguyên tắc bán cắt lỗ khi giá cổ phiếu vi phạm giá cắt lỗ.
- Giá mua cao nhất/Giá đóng cửa (%): Trong ngoặc màu đỏ ( ) là giá đóng cửa phiên liền trước đã vượt giá mua cao nhất (tính theo %). Màu xanh là giá đóng cửa phiên liền trước vẫn đang ở dưới giá mua cao nhất.
Danh mục cổ phiếu Hồng Quân mua ngày 07/09/2017
Quân lấy ví dụ danh mục mua của mình ngày 07/09/2017 đến ngày 20/09/2017 tức là chỉ với 9 phiên giao dịch (không kể ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật) ngày bình quân lợi nhuận của danh mục là 5.9% trong khi VN-INDEX chỉ tăng được 1.2%. Điều đó cho thấy danh mục của Quân đầu tư theo phương pháp đà tăng giá đã tăng mạnh hơn thị trường chung cá biệt có 1 mã GEX tăng 15.1% chỉ sau 9 phiên giao dịch gấp nhiều lần thị trường chỉ có 1 mã cổ phiếu bị lỗ SDI và Quân đã cắt lỗ mã này
Theo Phương pháp bộ lọc như trên thì xác suất đầu tư có lợi nhuận là tương đối cao và kiểm soát tốt được lợi nhuận và rủi ro
Top 40 cổ phiếu có đà tăng giá tốt nhất thị trường ngày 07/09/2017
Bây giờ ta cùng phân tích chi tiết hai cơ hội đúng nhiều nhất là GEX và HBC. Ví dụ là GEX (Xếp hạng thứ 8 trong bảng Top 40 cổ phiếu ở trên). Nhìn vào bảng hệ thống điểm số ở trên (vào thời điểm ngày 07/09/2017), bạn có thể thấy điểm tổng hợp là 8.7 điểm, đà tăng 8.4 điểm, tích lũy 9.6 điểm, thanh khoản 9.2 điểm, vốn hóa 9.2 điểm, cơ bản 7 điểm. % Wash out (mới lên từ đầu sóng) 0.5%, có giá khuyến nghị mua cao nhất là không quá 19.8 và giá culoss (nếu mua sai – bị fail) là 19.2. Rõ ràng tại thời điểm ngày 07/09/2017 bạn có thể thấy là hệ thống đầu tư theo đà tăng trưởng này khác rất nhiều so với các hệ thống tư vấn khác, giúp cho NĐT tránh bị mua đuổi, có nghĩa là khi chúng ta đã có các tiêu chí rõ ràng như vậy thì chúng ta xuất phát từ những điểm mà cổ phiếu chưa chạy, tức là các cổ phiếu đã tích lũy đầy đủ về lượng rồi và chỉ chờ sự bùng nổ về chất.
Đồ thị cổ phiếu GEX cập nhật ngày 07/09/2017. Nguồn: AmiBroker
Nếu theo những tín hiệu phân tích kỹ thuật truyền thống thì rõ ràng vào ngày 07/09/2017 chúng ta chỉ thấy được rằng cổ phiếu GEX đang đi ngang, nên chắc chắn nhiều bạn theo trường phái đầu tư kỹ thuật thì phải chờ đợi các tín hiệu bùng nổ mới vào mua. Rõ ràng là theo trường phái phân tích kỹ thuật thì biên lợi nhuận của bạn ít hơn và độ rủi ro cao hơn.
Đồ thị cổ phiếu GEX cập nhật ngày 20/09/2017. Nguồn: AmiBroker
Khi các cổ phiếu còn đang trong vùng tích lũy có thể thấy được rằng với việc sử dụng các tiêu chí rõ ràng như trong bộ lọc trên thì chúng ta xuất phát từ rất sớm, sau đó gặt hái được hiệu quả.
Cơ hội thứ hai là HBC cũng tương tự như vậy (Xếp hạng thứ 10 trong bảng Top 40 cổ phiếu ở trên), ngày 07/09/2017 HBC chưa có chỉ báo kỹ thuật nào cho thấy tín hiệu để mua.
Đồ thị cổ phiếu HBC cập nhật ngày 07/09/2017. Nguồn: AmiBroker
Thậm chí, nhiều bạn còn nghĩ HBC đang giao dịch trên vùng đỉnh và sắp điều chỉnh. Nhưng theo bộ lọc trên chúng ta lại nhìn thấy điểm mua. Ở thời điểm đó (ngày 07/09/2017), điểm tổng hợp của HBC là 8.7, đà tăng 9.4 điểm, tích lũy 8.9 điểm, và giá thị trường của HBC tới điểm đó là 57.4 vẫn đang ở dưới giá mua cao nhất mà hệ thống khuyến nghị là 61.5. Tức là, hệ thống giúp bạn giao dịch rất chủ động, chỉ cần có tiêu chí là bạn sẽ có cơ hội và có cơ hội là bạn có thể mua từ vùng tích lũy có độ rủi ro là rất thấp.
Đồ thị cổ phiếu HBC cập nhật ngày 20/09/2017. Nguồn: AmiBroker
Một cơ hội bị sai là SDI, bạn có thể thấy là kể cả sau đấy có sai thì khi hàng về tài khoản, Quân cũng không bị lỗ nhiều. Quân cắt lỗ khi cổ phiếu giảm 2.7%
Với một điểm break sau khi bạn mua cách vùng tích lũy khoảng 5-6% thì rủi ro phải đối mặt sẽ là rất lớn. Trong khi đấy, nếu bạn mua trong vùng tích lũy thì kể cả khi sai, bạn cũng không gặp phải những rủi ro quá lớn Như vậy, rõ ràng là việc xây dựng cho NĐT một danh mục đầu tư như trên sẽ mang lại hiệu quả hơn rất nhiều, khi ấy bạn sẽ hoàn toàn chủ động trong việc giao dịch, bạn không cần phải đi quá sâu vào việc phân tích cổ phiếu này như thế nào. Tất nhiên, với mỗi thời điểm mà chúng ta có thể kết hợp với những thông tin vĩ mô cộng với cả các yếu tố cơ bản như Quân phân tích trên website thì bạn có thêm các yếu tố để cộng hưởng và giúp bạn tự tin hơn rất nhiều tại thời điểm mua, bất chấp lúc đó thị trường chung diễn biến như thế nào. Vì bạn biết rằng cổ phiếu đó đang hiệu quả hơn thị trường chung và mạnh hơn thị trường chung rất nhiều lần nên không có lý do gì khiến bạn phải nhìn thị trường để trading cổ phiếu đó. Thậm chí, chúng ta phải tự tin là cổ phiếu trong bộ lọc đó xuất phát trước thị trường và khi thị trường điều chỉnh chưa chắc cổ phiếu đó đã điều chỉnh theo vì có các tiêu chí tốt hơn so với thị trường chung.
Tóm Lại, Đây phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả mà lại dễ dàng sử dụng nhưng để xây dựng một chiến lược đầu tư dễ dàng như Quân vừa chia sẻ cũng không phải là đơn giản. Nếu NĐT nào muốn sử dụng phương pháp này xin vui lòng liên hệ với Hồng Quân. Phương pháp này đã được Quân sử dụng hơn một năm qua cho tất cả các khách hàng của Quân và đã gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian vừa rồi. Hệ thống điểm số này hàng ngày được Quân cung cấp cho khách hàng để giúp cho NĐT quyết định hôm nay NĐT nên làm gì và danh mục cổ phiếu nào là danh mục cổ phiếu cần chú ý, chuẩn bị cho những pha tăng trưởng mới.
Thông tin chi tiết NĐT vui lòng liên hệ :
Hồng Quân – Chuyên viên phân tích tài chính và chứng khoán
ĐT/Zalo/Viber/Face: 098.992.8688
Fanpage: Chứng khoán 24h
Email: chungkhoan24h.index@gmail.com
